Кейс 7

Продать долю во всём бизнесе

Задача

  • Производственная компания
  • Две линейки: старая (~40%, стабильная) и новая (растущая, высокомаржинальная

Инвесторы хотели только новую часть. Собственник хотел продать долю во всём бизнесе

Решение

  • Упаковали стоимость всего бизнеса через синергию двух линеек
  • В кризис обосновали оценку 7 EBITDA (рынок был 2–3)
  • Снизили долю инвестора с 25% до 15%, доходность — до 17% с потолком 25%
  • Переговоры до СВО и после

Результат

  • Сделка закрыта в середине 2023 года
  • Собственник сохранил 85% компании
  • Цена доли — выше рынка
Made on
Tilda